Non è solo denaro,
è il tuo futuro.

Attraverso EFPA Italia, ogni anno partecipo a corsi di alta formazione per essere rispondente ai più elevati standard di qualità.

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Non è solo denaro,
è il tuo futuro.

Rapido nel valutare ogni situazione, reattivo nel comprendere le esigenze, pronto nel dare risposte alle richieste, sempre disponibile in qualsiasi evenienza creando sempre le condizioni affinché non si torni indietro, competente e preciso. Queste le mie caratteristiche peculiari nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario. Svolgo la maggior parte del mio lavoro in autonomia e non lascio mai nulla al caso, grazie anche a una struttura organizzata. La mia attività prevalente consiste nel costruire portafogli finanziari e previdenziali, ma soprattutto manutenerli nel tempo che è uno dei miei obiettivi precipui. Il rapporto con le persone da sempre mi affascina e mi stimola e la sfida è quella cercare di interpretare quello di cui ha bisogno il cliente e trovare sempre la risposta più adeguata a queste esigenze grazie ai servizi che sono in grado di offrire. È importante avere alle spalle una struttura e poi si devono coniugare i servizi che posso offrire con le esigenze dei clienti. Chi decide di affidarmi la gestione del patrimonio e del risparmio trova una persona che sicuramente dedica a lui tutto il tempo utile e necessario per trovare una risposta a quello che chiede. Mi piace molto condividere con il cliente sia il percorso che faremo insieme che la strada che abbiamo tracciato. La maggior parte del mio tempo è dedicata all'assistenza continua per essere sempre al fianco del cliente in qualsiasi situazione. Il riconoscimento più alto per me c'è quando i clienti mi presentano nuove persone perché se uno ti porta nuove persone vuol dire che crede in quello che fai. Il cliente impara nel tempo a capire e comprendere come lavoro e di conseguenza mi accorda anche la fiducia. Nonostante ci siano tratti comuni sui quali lavorare, io studio sempre una soluzione personalizzata cucita addosso al cliente: per prima cosa cerco di ottimizzare quello che si ha con un'analisi del portafoglio e di rischio e rendimento, in seguito valuto come impostare il lavoro. Io devo essere bravo a definire all'inizio la cornice di gioco, è il punto di partenza, poi parte l'attività di manutenzione con la quale garantisco sempre il miglior servizio e il costante affiancamento ai miei clienti per raggiungere tutti i traguardi che ci siamo prefissi.

IL CURRICULUM
Terminata la scuola superiore mi sono iscritto alla facoltà di Economia e Commercio dell'università di Bologna e dopo un proficuo percorso di studi ho conseguito nel 1990 la laurea con il massimo dei voti. Finito il percorso accademico ho iniziato il militare e proprio durante quel periodo venni contattato per svolgere l'attività di promotore finanziario. Questa professione mi ha coinvolto subito e non ho mai cercato soluzioni diverse. La mia carriera professionale inizia così, dopo l'esame dedicato, nel 1991 in Interbancaria Investimenti, in seguito trasformata in Bnl Investimenti. Fino a a questo momento sono sempre rimasto con la stessa azienda, l'unica cosa che è cambiata è stata la denominazione. Nel 2004 Rasbank acquisisce BNL investimenti, la rete della Banca Nazionale del Lavoro e tre anni più tardi, nel 2007 Rasbank diventa Allianz Bank Financial Advisors, banca del gruppo Allianz nella quale svolgo la mia professione in qualità di monomandatario.

Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E0000104700 e abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia.
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e Consob.
Consulta il Registro

Per la presentazione di eventuali reclami è possibile scrivere al seguente indirizzo: reclami@allianzbank.it
Sede legale: Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano

Socio ANASF dal 01/09/1994
https://anasf.it/chi-e-anasf
Anasf Card.pdf

Luca Albertini

Private Financial Advisor

  • 4,9
Giudizio basato sull'esperienza di oltre 750 clienti
  • La discrezione e la riservatezza sono alla base del mio lavoro.
  • Ascolto per comprendere le esigenze e il punto di partenza di ogni cliente.
  • Prospetto le migliori soluzioni d'investimento con chiarezza.
  • Monitoraggio costante dei mercati e ho prontezza nelle variazioni.
500
 
 

Il mio modello di Consulenza Finanziaria

Dal 1991.
Al tuo servizio i miei 30 anni di esperienza.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Luca Albertini

Analisi

Si parte dalle tue esigenze, si analizzano i bisogni di vita e si fanno proiezioni a lungo termine.

Strategia

Si elabora una strategia di investimento che sia efficace ai tuoi obiettivi di vita e che tuteli il tuo benessere.

Elaborazione

Si crea un portafoglio di investimenti scelti in totale libertà sulla base di un'architettura aperta.

Controllo

Si monitora costantemente il mercato per fare, nei tempi giusti, quegli aggiustamenti che ti permetteranno di ottimizzare i tuoi investimenti.

 

Nulla al mondo viene temuto tanto come l’influenza degli uomini mentalmente indipendenti

Albert Einstein

 

I servizi che metto a tua disposizione

Per te, un panel di servizi esclusivi e di alta gamma.

GESTIONI PRIVATE
Per patrimoni superiori ai 500.000€ tanti servizi specifici dedicati e un pool di esperti per ogni esigenza. 
CONSULENZA FINANZIARIA
Per patrimoni superiori ai 50.000€ piani di investimento e risparmio ideati su misura per te.
CORPORATE ADVISORY
Per aziende e imprenditori servizi di ottimizzazione finanziaria e fiscale e tutta l'operatività necessaria.
RISPARMIO GESTITO
Per chi desidera nuove opportunità di investimento offerte da un mercato in costante evoluzione.
SOLUZIONI ASSICURATIVE
Per vivere serenamente ogni momento della propria vita, certi di avere una protezione qualunque cosa accada.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Per essere in grado di mantenere il proprio benessere e stile di vita anche dopo l'età lavorativa.

La Certificazione EFPA – European Financial Advisor
che ho conseguito


è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria.

  • EFPA – European Financial Planning Association - è il più autorevole organismo preposto alla definizione di standard professionali e alla certificazione per Financial Advisor e Financial Planner in Europa, di cui fanno parte 12 paesi.
  • EFPA Italia, fondata nel gennaio 2002 per iniziativa di ANASF promuove standard formativi di qualità, certifica percorsi formativi ed organizza esami finalizzati al rilascio di certificazioni professionali in funzione dei ruoli ricoperti nel settore della consulenza in materia di investimenti.
  • La Certificazione EFPA è l'attestazione di un processo di formazione professionale continuo e permanente nel tempo, basato sulla fissazione di standard comuni.
  • I livelli di Certificazione promossi da EFPA Italia sono EFP, European Financial Planner, EFA, European Financial Advisor, EIP, European Financial Practitioner, ESG Advisor. L’elenco dei Professionisti Certificati è pubblicato sul registro europeo ed italiano presente sul sito www.efpa-italia.it

I Corsi di aggiornamento

Superare brillantemente gli esami non basta. Il mondo è in continua evoluzione, rapido, inesorabile. Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perché dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale.  Ogni anno trascorro centinaia di ore in aula per garantire ai miei clienti il più alto livello di servizio possibile.
"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".Cit. Confucio

  • Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati | id edizione: 14744 - ANASF 
  • Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794 - Assoreti 
  • Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798 - Assoreti 
  • Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 1480 - Assoreti 
  • Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805 - Assoreti
  • Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809 Assoreti

  • PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13030 
  • Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12896 
  • Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
  • Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
  • Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
  • La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
  • Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

  • Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II | id edizione: 11636 CONSULTIQUE SCF S.p.A.
  • L'utilizzo della piattaforma Quantalys per la gestione della relazione con la clientela | id edizione: 11777 Quantalys
  • Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11542 ANASF
  • Sustainable Investing at BlackRock roadshow | id edizione: 12455 Blackrock
  • La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 11459 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
  • Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11461 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
  • La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11473 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
  • Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede | id edizione: 11772 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

  • Previdenza Interattiva. Discussioni su tutto quello che un consulente non può non sapere | id edizione: 9753 ANASF
  • L'informazione finanziaria per la tua formazione | id edizione: 10095 FORFINANCE SRL
  • Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10038 FORFINANCE SRL
  • Scenari economici | id edizione: 10312 FIDEURAM SPA
  • OneShot 2018 - Investment Experience | id edizione: 10212 Class CNBC
  • Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
  • I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9668 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
  • Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9671 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
  • I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673 Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

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